（原标题：合合信息初次公莳植行股票并在科创板上市招股讲明书教导性公告）

上海合合信息科技股份有限公司初次公莳植行股票并在科创板上市的肯求也曾上海证券往还所上市审核委员会审议通过，并也曾中国证券监督经管委员会得意注册。本次公莳植行股份数目为 2,500万股，占本次刊行后公司总股本的比例为 25%。本次刊行价钱为东谈主民币 55.18元/股。

中金合合信息 1号职工参与计谋配售聚首资产经管贪图参与计谋配售的数目为本次公莳植行范围的 3.24%，即 808,988股，获配金额为 44,639,957.84元。专项资产经管贪图承诺获取本次配售的股票限售期限为自愿行东谈主初次公莳植行并上市之日起 12个月。

保荐东谈主子公司中国中金金钱证券有限公司参与本次刊行计谋配售，跟投的股份数目为本次公莳植行股份数目的 4.00%，即 1,000,000股，获配金额为 55,180,000.00元。中金金钱本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公莳植行的股票在上交所上市之日起开动狡计。

刊行后每股收益为 2.97元（以 2023年度经审计的扣除卓绝常性损益前后包摄于母公司鼓励的净利润的较低者除以本次刊行后总股本狡计）。刊行市盈率为 18.55倍（按照每股刊行价钱除以刊行后每股收益狡计）。刊行市净率为 2.43倍（按每股刊行价钱除以刊行后每股净资产狡计）。

刊行后每股净资产为 22.68元（按本次刊行后包摄于母公司鼓励的净资产除以刊行后总股本狡计，其中，刊行后包摄于母公司鼓励的净资产按经审计的达成 2023年 12月 31日包摄于母公司鼓励的净资产加上本次召募资金净额之和狡计）。

本次刊行弃取向参与计谋配售的投资者定向配售、网下向稳妥条款的投资者询价配售与网上向抓有上海商场非限售 A股股份和非限售存托字据市值的社会公众投资者订价刊行相接结的格式进行。

召募资金总和为 137,950.00万元。本次刊行用度组成如下：（1）保荐承销用度：8,616.74万元；（2）审计及验资用度：1足球投注app,350.00万元；（3）讼师用度：471.70万元；（4）用于本次刊行的信息败露用度：476.42万元；（5）上市量度的手续费等其他用度：51.08万元。以上用度均不含升值税。